聊聊外卖大战

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主要就看三件事

1、关于外卖

3季度看美团防守

4季度看阿里减亏

3季度，阿里刚发起冲单，单量翻了2倍多

那肯定

多搞低价单，才能快速吸引消费者

多平台补贴，才能吸引商家入驻

多骑手补贴，才能快速吸引骑手来送

3季度，盯着阿里的ue，实际上意义是不大的

外卖的ue跟几个维度有关：客单价、变现率、商补率、履约成本

尤其是后三者，到底是跟规模效应的关系更大，还是跟运营能力的关系更大

这才是真正关注的重点

观察4季度，就能有个初步结论了

3季度看美团防守，就是观察，要付出多少代价，这个跟壁垒多高是正相关的

放2个温度计吧：

（1）阿里亏200亿左右，美团亏100亿左右，亏损差异在100亿左右

（2）阿里亏200亿左右，美团亏50亿左右，亏损差异在150亿左右

如果是（1），对美团挑战会非常大

如果是（2），对阿里挑战会非常大

2、关于偷家

外卖上投入巨额资源的时候，二家有没有被偷家？

阿里：

电商

阿里的增长比之前好一些

抖音电商增长还是相当快的，30%左右

拼多多，GMV没有披露，我猜，单量是涨的不错的，客单价可能是有所下滑的，比阿里要好一些

不好不坏吧

阿里打这二家太难了，可能去抢闪购的增量，去抢京东快的心智，似乎更容易些，这样看，外卖大战可能才开始

云和ai：

阿里做的还是不错的

另一个维度，暂时没有因为外卖大战的亏损，影响云和ai的投入

美团：

到店，没单独披露数据，cb也没被给Q4的指引

Q3的利润到底有多少，就是个迷了

有过猜测，既然无法核实，就不多说了

到店主要就2个对手，一是抖音，二是携程（含去哪儿）

抖音本地生活今年做的怎么样，最近应该也有些数据出来

草根调研了下，一二季度是不错的，三季度是加速的，四季度是进一步加大了投入

破峰日这个打法，效果很好

至于核销率，到店买券自然高，提前囤券自然低

携程（含去哪儿），打开美团酒店，多找几个城市，看看美团前5家酒店，再去携程（去哪儿）比比价，就有个直观感受了

谁被偷家，仁者见仁，智者见智吧

3，业务协同

平台看业务协调，一般不是直接看流量的一次性转化率的

就拿美团来讲，大部份人点完外卖，也不会立马去买团购、订酒店，去买药

比如你经常用美团点外卖，有一天你发现美团也能订酒店，买药

订了几次以后，发现体验不错，以后订酒店或者需要买药的时候，就打开美团

至于流量的一次性转化率，能有2-3%，可能就还算可以了

淘宝闪购跟淘宝电商，能协同到什么程度，还是取决于淘宝电商的体验

或许还要不少时间，才能观察到结果

可以想一下，微信、微信红包、再到微信支付的例子

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4、外卖新范式

新玩家进入，再用美团、淘宝闪购的打法，大概率是不可行的

收的少，补的多，配送贵，是个不可能三角

外卖的单量已经非常大了，用户的需求有一定的确定性

进行供给侧改革，组织新的配送方式，以更高的效率进入才是王道

按品分发，少店多单，同取近送

拼好饭、爆品团确实在这个方向有一定的探索，但不是一回事

5、关注竞争，还是关注用户、商户

竞争越是激烈，就越容易关注竞争

忽略了，用户、商户

当然，上升一个层面，从去看待这场战争，答案可能有意思