美国三大仙人都有自己的操作标的。
川普就是在布油70-90美元之间做T，到70美元了就打一下伊朗，90美元了再taco。
贝森特就是看美债收益率，30年期美债收益率到5.2%了，就发动嘴炮。
沃什就是看9月加息概率，加息概率掉到30%了就硬一下，涨到70%了就阿巴阿巴一下。
三大仙人各玩各的，彼此又独立又相互干扰。

Xbox 宣布，8 月 31 日起 Xbox Insiders 将测试新功能：把支持的实体光盘插入 Xbox One 或 Series X 主机并启动游戏，即可领取对应数字权益，首批覆盖数千款游戏，主要为 Xbox One 和 Series X 实体游戏。

8月30日，G20财长会议召开前夕，美国财长贝森特接受路透社专访，释放非常明确的外交信号。
他表示，将敦促G20成员国重新评估与中国的贸易条款，以此缓解所谓「全球经济失衡」，施压中国把经济重心从出口转向扩大国内消费。
贝森特直言：「全球无法承受中国1.2万亿美元的贸易顺差」，认为中国当前出口激增势头不可持续。
并称中国经济「相当疲弱」，认为中国是靠出口来拉动经济，需要进行经济再平衡。
美国已经通过高关税、包括汽车在内部分产品的进口禁令，把大量中国商品挡在美国市场。由此造成中国出口转向欧洲、拉美等其他市场。
因此贝森特认为其他国家也需要跟进调整对华贸易条件，以此倒逼中国提振内需、降低出口依赖 。

招商银行二季报，Q2单季营收 912.41亿（+5.83%）；归母净利润 385.9亿（+2.52%）。银行经营数据最重要的是净息差，招行是1.83%，已经稳住了没有继续大幅下行，央行段时间看也没有降息的意思。
招行二季报最大的亮点是财富管理收入同比增长18%，是银行财报里难得的两位数增长，不愧是有钱人最喜欢的银行。其他还有四大行的财报我就略过了，基本都是个位数微增，银行高增长的年代已经过去了，以后也就这样了。

片仔黄二季报，单季营收18.3亿（‑18.1%）；净利润3.5亿（‑21.4%）。和五粮液一样的情况，二级市场上价格比名义出厂价还低，卖不出去只能控货保价。

五粮液二季报，营收55.7亿，净利润6.9亿，环比暴跌9成，和其他酒厂的情况差不多，一季度猛猛补贴出货，二季度控货保价。五粮液现在名义出厂价1019元，但市场上批发价只有800左右，零售价900左右，卖是真不好卖。

长鑫存储出了二季报，存储行业今年业绩爆炸，所以不看同比看环比。营收995亿（Q1为508 亿），环比近乎翻倍。净利润528亿（Q1为247亿），环比+113%，绝对炸裂。上半年整体毛利率84.84%。确实太赚钱了，完全吃到了DRAM涨价红利，今年利润预期1400-1500亿。公司目前4万亿市值，对应pe是26倍，但存储是超级周期行业，像现在这样超高景气周期必然不可持续，相同赛道的三星和海力士市场只敢给4-5倍pe。

美的集团Q2单季，营收1239亿 (+11.0%)；扣非利润134.9亿 (+23.2%)。这个业绩数据最大的短板是营收，一季度增速有20%，二季度掉一半，之所以扣非利润还可以主要是靠压缩成本和汇兑的收益来支撑。美的面临的困难是国内白色家电内卷严重，毛利率下降1.1%，如果后续内卷继续加码，而降本、汇兑这两个是不可持续的，那到时候业绩就会有压力。可能是为了安抚市场，历史上第一次中报分红，每股发0.5元，意思一下。

发改委谈机器人产业，须因地制宜防一哄而上

国家发改委政策研究室副主任李超在 8 月例行发布会上表示，机器人产业涉及人工智能、先进制造、新材料等前沿技术，必须因地制宜、健康有序发展，立足本地资源禀赋和产业优势，找准定位、发挥优势，防止盲目跟风、一哄而上，推动相关行业行稳致远。

谷歌推出 Gemini Omni 1.1 Flash，面向开发者提供新的创意控制与生成视频能力，可通过 Gemini API 和 Google AI Studio 使用。场景扩展可参考此前 10 秒画面，按 10 秒递增延长至累计 40 秒；同时支持指定首尾关键帧、360p 草稿生成，以及 1080p 或 4K 高清输出。

a16z 刚刚募了 11 亿美元，成立全新的 Machine Age Fund。
重点押注 AI 背后的「物理世界」。
从芯片、内存、网络、存储，到数据中心、电力、散热、机器人和 AI 硬件，全都在投资范围内。
a16z 的判断是，AI 算力需求增长已经开始撞上现实世界的供应链和物理极限。
AI 下一阶段最大的机会之一，可能就是把整个基础设施重新造一遍。

腾讯发布 Hy4 preview，总参数 770 B，激活参数 49 B，上下文长度 1 M，在代码、办公、科学等真实生产力任务上展现出卓越能力。

普通卵子1万美元左右，给女方的名义是「捐赠补偿费」，你如果对女方的相貌，学历有要求的话，得加钱，15000-30000美元。资本主义国家钱给到位了什么都可以谈，别说清北了，更好的藤校女毕业生的卵子也能买，有些中国有钱人指定女方既要藤校毕业，又要苗条貌美，价格能出到5万-10万美元。

顺便再聊几句代孕，代孕在中国大陆2001年就被命令禁止，但很长一段时间对于中国公民赴海外代孕一直是模糊地带，所以很多有钱人都去境外代孕，贵的有美国，一个孩子100万起，便宜的有乌克兰，一个孩子30-40万，乌克兰早年有外号叫欧洲的子宫。

谷歌更新 Gemini Audio，新增 Gemini 3.5 Transcribe 等模型。称其可将无结构语音整理为格式化文本，自动识别超过 85 种语言、删除语气词「嗯」「呃」等，并支持用语音指令编辑内容。

莫德纳与默沙东合作研制的抗癌疫苗，价格预测出来了：每针需要47.5万美元，大约318万人民币。高价，是支撑创新药发展的关键。

英伟达同意以 130 亿美元收购 Hugging Face。双方已进行数周谈判，但尚未达成最终协议，谈判仍有可能破裂。

今天阳光电源暴跌12%，是因为特朗普签了一个行政命令，禁止美国采购、进口、安装外国制造大型电网级电力设备，其中就包含了阳光电源主营的大型逆变器。这个事情7月份有过前情，当时就跌了一波，这种事没办法的，所有主营依赖美国的上市公司理论上都有类似风险。光模块那几家也小心点，美国接下来肯定会来捏你卵蛋的。

传美国外交官将重返中东，伊朗和阿曼就霍尔木兹通行问题发表联合声明，伊朗股市大涨创新高，油价下跌。

安踏上半年营收435.1亿，同比+12.9%，经营利润117.6亿，同比+16.1%，毛利率同比提升0.5%。

格力Q2营收466亿，同比-17%，净利润72亿，同比-15%。