长鑫存储出了二季报，存储行业今年业绩爆炸，所以不看同比看环比。营收995亿（Q1为508 亿），环比近乎翻倍。净利润528亿（Q1为247亿），环比+113%，绝对炸裂。上半年整体毛利率84.84%。确实太赚钱了，完全吃到了DRAM涨价红利，今年利润预期1400-1500亿。公司目前4万亿市值，对应pe是26倍，但存储是超级周期行业，像现在这样超高景气周期必然不可持续，相同赛道的三星和海力士市场只敢给4-5倍pe。

长江存储 IPO 状态变更为「辅导验收」，辅导机构为中信证券与中信建投

Counterpoint 报告显示，受 AI 推理工作负载推动，2026 年第二季度企业级 SSD 占全球 NAND 出货量的 48%，同比接近翻倍，行业营收较去年同期增长五倍。

三星以 25% 份额领跑，SK 海力士以 22% 居第二，长江存储以 14% 首次超越铠侠跻身第三，但因产品偏消费级，其营收仅排第五。报告预计年底企业级 SSD 将消耗超一半 NAND 位元总量。

SK海力士将重启大连NAND闪存第二工厂的建设，当地产能提升约50%。该厂四年前开工后因内存下行周期长期停工，现计划今年底开始搬入设备、明年上半年实现量产，新产线月产能约5万片晶圆。